Αν και οι τιμές της ενέργειας έχουν μειωθεί απότομα από το υψηλό τους μετά την πανδημία, υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι η κρίση απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.Μια πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) την αποκάλεσε «την πρώτη πραγματική παγκόσμια ενεργειακή κρίση».
Αυτό συμβαίνει επειδή η γεωπολιτική επιδεινώνει τα προβλήματα σε έναν κλάδο που έχει ήδη πληγεί από την πανδημία.Για τους καταναλωτές, ειδικά για τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος που ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος των μισθών τους στην ενέργεια, αυτό είναι διπλό κακό.Διότι είτε έλαβαν είτε όχι δωρεάν χρήματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να τα επιστρέψουν καθώς οι τιμές των πάντων, από τα τρόφιμα και το φυσικό αέριο μέχρι τη στέγαση και τα αυτοκίνητα αυξάνονται.Και τώρα η Fed κάνει ό,τι μπορεί για να επιδεινώσει τον πόνο.Γιατί τα πράγματα πρέπει να γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα.
Όσο επίπονο κι αν είναι, αυτό είναι ένα απροσδόκητο κέρδος για τις αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες είναι πρόθυμες να συνεχίσουν να ανεβάζουν τις τιμές περιορίζοντας την παραγωγή.Εξάλλου, η ενεργειακή κρίση χτίζεται εδώ και χρόνια, καθώς οι εταιρείες πετρελαίου συνεχίζουν να μειώνουν την παραγωγική τους ικανότητα προτού μπορέσουν να παράγουν αρκετή καθαρή ενέργεια για να την αντικαταστήσουν.Οι επενδυτές υποστηρίζουν την ιδέα της περιορισμένης χωρητικότητας επειδή είναι εξοπλισμός υψηλής συντήρησης που μπορεί να μειώσει σοβαρά την κερδοφορία όταν μειώνεται η ζήτηση.
Αλλά φέτος η κυβέρνηση Μπάιντεν χρειάστηκε να αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα για να μειώσει τις τιμές σε λογικά επίπεδα, επομένως είναι σαφές σε όλους ότι χρειάζεται κάποια επιπλέον χωρητικότητα.Αυτό βλέπουμε τώρα.Οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν στο εύρος των $70-$90 για το μεγαλύτερο μέρος του 2023, επιτρέποντας για άλλη μια φορά στην κυβέρνηση να αναπληρώσει τα στρατηγικά αποθέματα.Οπότε ό,τι και να σκεφτούμε, η ζήτηση δεν πάει πουθενά.
Σε παγκόσμια κλίμακα, η κατάσταση είναι επίσης ευνοϊκή.Οι συνέπειες αυτής της αποτυχίας θα ήταν λιγότερο σοβαρές εάν η Ρωσία ήταν μικρότερος παίκτης σε αυτήν την αγορά.Όμως, λόγω της ιδιότητάς του ως μεγάλου προμηθευτή πετρελαίου, καθώς και μεγάλου προμηθευτή φυσικού αερίου (στην Ευρώπη), έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία.Η Ρωσία δήλωσε ότι θα μειώσει την παραγωγή κατά 7% ως απάντηση στις κυρώσεις της Δύσης και τις προσπάθειες περιορισμού της τιμής του ρωσικού πετρελαίου.Δεν ξέρουμε πόσο καιρό μπορεί να συνεχίσει να το κάνει αυτό, καθώς οι υψηλότερες τιμές θα βλάψουν φυσικά τους πελάτες του.
Ωστόσο, το 2023, ένας άλλος παράγοντας θα μπει στο παιχνίδι.Αυτή είναι η Κίνα.Η ασιατική χώρα είναι κλειστή για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους.Έτσι, ακόμα κι αν οι ΗΠΑ επιβραδύνουν λίγο, η Κίνα μπορεί να αρχίσει να βουίζει.Αυτό θα σημαίνει υψηλότερη ζήτηση (και ισχύ τιμής) για αυτές τις μετοχές.
Η σύσταση του ΔΟΕ για αύξηση των δαπανών για καθαρή ενέργεια αντί για πετρέλαιο σημαίνει ότι η τρέχουσα κρίση θα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να κορυφωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων (η οποία έχει αυξηθεί χάρη στην οικονομική ανάπτυξη) και στη συνέχεια να εισέλθει σε μια φάση σταθερής πτώσης.
Προβλέπει ότι «η κατανάλωση άνθρακα θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια, η ζήτηση φυσικού αερίου θα σταθεροποιηθεί προς το τέλος της δεκαετίας και η αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων (EV) σημαίνει ότι η ζήτηση πετρελαίου θα σταθεροποιηθεί στα μέσα της δεκαετίας του 2030 και στη συνέχεια θα μειωθεί ελαφρά προς στο τέλος της δεκαετίας».μέσα του αιώνα..”
Ωστόσο, για να επιτευχθούν μηδενικές εκπομπές έως το 2050, οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια θα πρέπει να ξεπεράσουν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2030, ποσό που θα είναι το μισό από αυτό στα σημερινά επίπεδα.
Συνολικά, η ζήτηση για πετρέλαιο θα παραμείνει ισχυρή τα επόμενα χρόνια και θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο κάνοντας έξυπνες επενδύσεις.Κοίτα τι διάλεξα σήμερα -
Η Helmerich & Payne παρέχει υπηρεσίες γεώτρησης και λύσεις για εταιρείες έρευνας και παραγωγής πετρελαίου.Λειτουργεί μέσω τριών τμημάτων: North American Solutions, Offshore Gulf of Mexico και International Solutions.
Τα κέρδη του τέταρτου τριμήνου της εταιρείας ήταν σύμφωνα με την εκτίμηση Zacks Consensus, αυξημένα κατά 6,8%.
Οι προβλέψεις της για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024 (μέχρι τον Σεπτέμβριο) έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 74 σεντς (19,9%) και 60 σεντ (12,4%), αντίστοιχα, τις τελευταίες 60 ημέρες.Οι αναλυτές αναμένουν τώρα ότι τα έσοδα της εταιρείας θα αυξηθούν κατά 45,4% και 10,2%, αντίστοιχα, σε διάστημα δύο ετών, ενώ τα κέρδη θα αυξηθούν κατά 4.360% και 22,0%.Το Zacks Rank #1 (Συνιστώμενη Αγορά) ανήκει στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου και γεωτρήσεων (στο κορυφαίο 4% των βιομηχανιών που κατηγοριοποιούνται από τον Zacks).
Η διοίκηση είναι αισιόδοξη για «σημαντική δυναμική στο οικονομικό 2023».Οι επενδυτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επικεντρωθούν σε τρεις σημαντικούς παράγοντες.
Πρώτα απ 'όλα, είναι ο στόλος Flexrig, που κάνει την κατανομή κεφαλαίων πιο αποτελεσματική.Αυτό αφήνει ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας για κάθε εξέδρα καθώς η σύμβαση για αυτήν μεταβιβάζεται σε άλλο πελάτη λίγο μετά την εκκένωση από έναν πελάτη.Αυτό μπορεί να εξοικονομήσει πολλά χρήματα.Φέτος, η Helmerich θα επανεκκινήσει επίσης 16 εξέδρες ψυχρού αγωγού για τις οποίες έχει συμβάσεις ορισμένου χρόνου τουλάχιστον 2 ετών.Περίπου τα δύο τρίτα αυτού του ποσού έχουν ήδη εκταμιευθεί, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα αφορά μεγάλα εισηγμένα στο χρηματιστήριο περιουσιακά στοιχεία έρευνας και παραγωγής, κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους.
Δεύτερον, οι τιμές της εξέδρας ήταν υψηλές φέτος, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένης της ενεργειακής κρίσης.Ωστόσο, αυτό που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι η έντονη ζήτηση και οι επεκτάσεις συμβολαίων αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω τη μέση τιμή του στόλου λειτουργίας.Η διοίκηση έχει δει τεράστια ώθηση φέτος το οικονομικό έτος.Οι τεχνολογικές του προσφορές και οι λύσεις αυτοματισμού του οδηγούν ξεκάθαρα τη ζήτηση καθώς οι παλαιότερες εξέδρες δεν είναι πλέον τόσο αποτελεσματικές.
Η NexTier Oilfield Solutions παρέχει υπηρεσίες ολοκλήρωσης και παραγωγής σε υπάρχοντες και άλλους ταμιευτήρες.Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο τομείς: Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης Φρεάτιων και Υπηρεσίες Κατασκευής και Εργασίας Φρεάτιων.
Το πιο πρόσφατο τρίμηνο, το NexTier ξεπέρασε την εκτίμηση της συναίνεσης Zacks κατά 6,5%.Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,8%.Οι προβλέψεις για τα κέρδη για το 2023 παρέμειναν σταθερές τις τελευταίες 60 ημέρες, αλλά αυξήθηκαν κατά 16 σεντς (7,8%) τις τελευταίες 90 ημέρες.Αυτό σημαίνει αύξηση εσόδων κατά 24,5% το επόμενο έτος και αύξηση 56,7% στα έσοδα.Η μετοχή της Zacks Rank #1 κατέχεται από την Oil & Gas – Field Services (Κορυφαία 11%).
Η διοίκηση μίλησε για τα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα που απολαμβάνει η εταιρεία.Η μη διαθεσιμότητα ενός στόλου με ρήγμα είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης που εμποδίζει την ανάπτυξη της παραγωγής γης στις ΗΠΑ.Ενώ ο νέος στόλος κατασκευής αναμένεται να αυξήσει το τρέχον μέγεθος του στόλου των 270 ατόμων κατά περίπου 25%, η υπερβολική επιβάρυνση των περιορισμών της υψηλής ζήτησης και της αλυσίδας εφοδιασμού σε στόλους παλαιού τύπου που δεν έχουν σχεδιαστεί για σύγχρονες λειτουργίες ρήξης θα φέρει πολλούς στόλους εκτός λειτουργίας.Ως αποτέλεσμα, ο στόλος θα συνεχίσει να είναι σε έλλειψη.Οι εταιρείες E&P επιδιώκουν επίσης να επιστρέψουν αξία στους μετόχους αντί να δημιουργήσουν ικανότητα.
Ως αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του 2023, η ζήτηση στις ΗΠΑ (η διοίκηση αναφέρει τη συναίνεση του κλάδου 1 mb/d) θα συνεχίσει να υπερβαίνει την προσφορά (1,5 mb/d) και ακόμη και με μια ήπια ύφεση, αυτή η ανισότητα είναι πιθανό να συνεχιστεί.για ορισμένες χώρες.χρόνο Τουλάχιστον για τους επόμενους 18 μήνες.
Ενώ οι τιμές του NexTier θα είναι υψηλότερες το 2023, θα εξακολουθούν να είναι 10-15% κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα.Ωστόσο, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση για να επαναδιαπραγματευτεί ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους και να συνάψει ισχυρότερους συνεργάτες.Εν τω μεταξύ, ο εξοπλισμός της με φυσικό αέριο συνεχίζει να έχει καλύτερες τιμές λόγω του σημαντικού πλεονεκτήματος του φυσικού αερίου στο κόστος καυσίμου.Έτσι, αναμένεται να παραμείνουν ενεργοί ακόμη και σε περίπτωση ύφεσης.
Η Patterson παρέχει υπηρεσίες χερσαίας συμβατικής γεώτρησης σε αμερικανικούς και διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.Λειτουργεί μέσω τριών τμημάτων: Υπηρεσίες Συμβολαίου Γεώτρησης, Υπηρεσίες Έγχυσης και Υπηρεσίες Κατευθυνόμενης Γεώτρησης.
Η εταιρεία ανέφερε πολύ ισχυρά αποτελέσματα το τελευταίο τρίμηνο, ξεπερνώντας την εκτίμηση Zacks Consensus κατά 47,4% στα κέρδη και 6,4% στις πωλήσεις.Η συναινετική εκτίμηση του Zacks για το 2023 έχει αυξηθεί κατά 26 σεντς (13,5%) τις τελευταίες 60 ημέρες, υποδηλώνοντας αύξηση 302,9% στα κέρδη.Η αύξηση των εσόδων αναμένεται να είναι πολύ έντονη την επόμενη χρονιά, στο 30,3%.Νο 1 μετοχές Zacks που κατέχει η Oil & Gas & Drilling (Κορυφαίο 4%)
Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού του 2023 δείχνει ότι υπάρχει έντονη αισιοδοξία για πρόσθετες εξέδρες στο ευρύ χαρτοφυλάκιο 70 πελατών της Patterson, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων υπερειδικών, κρατικών ανεξάρτητων και μικρών ιδιωτικών φορέων.Προς το παρόν σχεδιάζουν να προσθέσουν 40 εξέδρες στο τέταρτο τρίμηνο και άλλες 50 το 2023. Αυτός είναι ένας θετικός δείκτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων το επόμενο έτος.
Η εταιρεία χρησιμοποιεί ισχυρή ζήτηση για εξέδρες για να διαπραγματευτεί υψηλότερες τιμές και επίσης αυξάνει τον αριθμό των εξέδρων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, βελτιώνοντας την ορατότητα των κερδών και αυξάνοντας τις προοπτικές για σταθερές ταμειακές ροές.Ο προηγμένος εξοπλισμός του, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων επιπέδων αυτοματισμού και χαμηλότερων εκπομπών, το καθιστά δυνατό.
Η Nine Energy Service είναι ένας πάροχος υπηρεσιών ολοκλήρωσης στην ξηρά στη λεκάνη της Βόρειας Αμερικής και διεθνώς.Παρέχει τσιμεντοποίηση, εξοπλισμό ολοκλήρωσης, όπως κρεμάστρες και αξεσουάρ επένδυσης, συσκευαστές απομόνωσης κατάγματος, χιτώνια θραύσης, εργαλεία προετοιμασίας πρώτου σταδίου, βύσματα θραύσης, εργαλεία πλωτήρα περιβλήματος κ.λπ., και άλλα.Υπηρεσίες.
Το τρίμηνο του Σεπτεμβρίου, η εταιρεία ανέφερε έσοδα που ξεπέρασαν την καθοδήγηση του Zacks κατά 8,6%, ενώ τα κέρδη ξεπέρασαν την καθοδήγηση του Zacks κατά 137,5%.Τις τελευταίες 60 ημέρες, η συναινετική αποτίμηση του Zacks αυξήθηκε κατά 1,15 $ (100,9%), που σημαίνει αύξηση κερδών κατά 301,8% το 2023. Οι αναλυτές αναμένουν επίσης μια σταθερή αύξηση 24,6% στα έσοδα.Η μετοχή της Zacks Rank #1 κατέχεται από την Oil & Gas – Field Services (Κορυφαία 11%).
Το θετικό περιβάλλον που βλέπουν οι προαναφερθέντες παίκτες αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της Nine.Η διοίκηση είπε ότι μεγάλο μέρος της τριμηνιαίας αύξησης οφείλεται σε υψηλότερες τιμές τσιμεντοποίησης και σωληνώσεων, καθώς και σε περισσότερα εργαλεία ολοκλήρωσης.Οι ελλείψεις εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού εξακολουθούν να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα, επομένως οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές.Ωστόσο, μέρος της αύξησης των τιμών του τσιμέντου τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην έλλειψη ακατέργαστου τσιμέντου.
Η Nine κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στους τομείς της τσιμεντοποίησης και των διαλυτών κλεισίματος.Αντιμέτωπη με την έλλειψη πρώτων υλών και την ανάγκη μείωσης των εκπομπών, καινοτόμες λύσεις βοήθησαν την εταιρεία να λάβει μερίδιο 20% στην τσιμεντοποίηση φρέατος.Το μερίδιό της στην αγορά διαλυτών βυσμάτων (είναι ένας από τους τέσσερις προμηθευτές με μερίδιο 75%) προστατεύεται από υψηλά εμπόδια εισόδου, επειδή περιλαμβάνει προηγμένα υλικά που δεν είναι εύκολο να αναπαραχθούν.Είναι επίσης ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, με τη διοίκηση να αναμένει ανάπτυξη 35% μέχρι το τέλος του 2023.
Θέλετε να λάβετε τις πιο πρόσφατες συμβουλές από την Zacks Investment Research;Σήμερα μπορείτε να κατεβάσετε τις 7 κορυφαίες μετοχές για τις επόμενες 30 ημέρες.Κάντε κλικ για να λάβετε αυτήν τη δωρεάν αναφορά
Ώρα δημοσίευσης: Ιαν-14-2023